證券代碼：300159         證券簡稱：新研股份       公告編號：2020- 012

新疆機械研究院股份有限公司

關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險提示：本次調(diào)整非公開發(fā)行股票方案尚需公司股東大會審議通過，并報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）及相關(guān)主管部門批準(zhǔn)后方可實施。上述事項存在一定的不確定性。

（本公告中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《新疆機械研究院股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》中相同的含義。）

新疆機械研究院股份有限公司 (以下簡稱“公司”)非公開發(fā)行A股股票事宜已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議及2019年第四次臨時股東大會審議通過。

鑒于近日中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改<創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法>的決定》等相關(guān)法律法規(guī)，對再融資相關(guān)制度的部分條款進(jìn)行修訂，公司結(jié)合實際情況于2020年2月18日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，對本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量等進(jìn)行了調(diào)整，本次非公開發(fā)行股票方案尚需股東大會和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)?，F(xiàn)將公司本次發(fā)行方案調(diào)整的具體內(nèi)容公告如下：

一、本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整情況

調(diào)整前：

“（四）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項同時進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調(diào)整前發(fā)行價格，N為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后發(fā)行價格。

.終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)文件后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

（五）發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%，即298,072,040股（含本數(shù)）。.終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及.終發(fā)行價格與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，由控股股東嘉興華控全額認(rèn)購。

在本次發(fā)行前，若公司股票在審議本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，或發(fā)生其他導(dǎo)致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的事項的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量的上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行對象將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

（九）募集資金數(shù)量及投向

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行借款?！?/span>

調(diào)整后：

“（四）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第十四次會議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價格為2.83元/股，不低于本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項同時進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調(diào)整前發(fā)行價格，N為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后發(fā)行價格。

（五）發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過424,028,268股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前總股本的30%。.終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及.終發(fā)行價格與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，由控股股東嘉興華控全額認(rèn)購。

在本次發(fā)行前，若公司股票在審議本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，或發(fā)生其他導(dǎo)致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的事項的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量的上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行對象將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

（九）募集資金數(shù)量及投向

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行借款。

如本次發(fā)行募集資金到賬時間與公司實際償還相應(yīng)銀行借款進(jìn)度不一致，公司將以自有資金先行償還，待本次發(fā)行募集資金到賬后予以置換，或?qū)ο嚓P(guān)借款予以續(xù)借，待募集資金到賬后歸還。在相關(guān)法律法規(guī)許可及其股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會有權(quán)對募集資金償還每筆銀行借款及所需金額等具體安排進(jìn)行調(diào)整或確定?！?/span>

二、本次方案調(diào)整履行的相關(guān)程序

2020年2月18日，公司召開第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，對非公開發(fā)行股票方案中定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量等進(jìn)行了調(diào)整。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

新疆機械研究院股份有限公司董事會

二〇二〇年二月十九日